1、登录系统后点击左侧菜单【入会业务】，进入入会页面模块。

2、制作花名册：进入入会业务模块后，点击选项卡切换到【业务办理】功能时，系统会提醒我们同一单位参加互助保障活动的类别，份数必须保持一致。

切换到业务办理页面后，点击【下载会员名册模板】按钮下载文件模板，按照Excel模板文件上的内容填写单位需要参加活动的职工信息。

3、发起入会业务申请：花名册填写完成后，点击【发起入会申请业务】按钮发起入会申请。

4、选择计划：发起入会申请流程后，分为4个步骤，即：选择计划 => 上传花名册 => 填写资料 => 提交办理机构审核

    （1）【选择计划】：首先点击【选择活动】的按钮

弹出计划选择对话框后，选择需要参加的活动和活动的标准、份数、费率，选择后点击下方【确认】按钮。

然后进入【会员名册批量导入】功能，在每个活动前面都有选择是否批量导入选项框，需要批量导入的活动选择【导入】选项，不导入的则选择【忽略，本次不导入】选项。

本次没有导入花名册的活动或需要修改花名册的活动，则可以在【选择计划】页面进行花名册导入和修改。无误后点击【选择Excel花名册文件】按钮上传已经编写好的会员职工花名册。

    （2）上传花名册：点击关闭后，返回到活动选择页面。在选择活动步骤时若并未导入会员花名册，则可以点击【会员名册批量导入】或该活动所在行的【导入】按钮一键导入制作好的会员花名册；需要添加其他活动可点击【继续添加其他活动】，步骤和前面一致；若是某活动需要单独添加或删除职工，则可以点击该活动所在行的【名单】按钮即可；

   页面中：①点击【名单】按钮后进入该活动职工名单页面，可以通过姓名和证件号码查询职工信息，在本页面可对职工进行查询、增加、删除；如果需要添加职工点击页面中【添加】按钮后，输入职工信息，可单独添加职工会员到该活动。如果

   ②点击【导入】按钮后，弹出两种方式导入职工名单的方式，分别是【会员名册导入】和【历史会员名册导入】，第二种更多用于续保；

   ③点击【删除】按钮可以删除不需要参加的活动；

   （3）资料填写：业务办理情况系统会通过联系手机和联系邮箱进行发送通知，请确保所填写的资料能正常接收信息，带“ * ”为必填项。付款名称为打款账户名称，用哪个账户打款的就填写这个账户的名称。发票信息为默认即可，如果有开具多张发票的需求，点击添加多张发票按钮即可，所开金额和人数不能大于入会的数量。如果有需要向办理机构特别说明的情况，在特别备注里面填写即可。

   （4）确认按照系统要求填写联系人、票据等信息。信息填写完成后再点击【提交到所属机构审核】，入会业务资料提交即可完成。

注意事项：

1、花名册制作时不能随意调整花名册格式，否则系统将无法识别。花名册可以重复使用，制作完成后建议妥善保管，下次办理入会时把单位当前职工进行调整直接上传即可，不用重复制作。

2、目前系统只能自动识别身份证，如果存在其它证件如护照等，请联系所属机构把未能识别的人员信息添加进系统才能正确识别。

3、业务办理情况系统会通过联系手机和联系邮箱进行发送通知，请确保所填写的资料能正常接收信息。

4，活动选择的份数，标准不同，入会金额则不同，申领金额也不同。

5、同一单位参加互助保障活动的类别，份数必须保持一致。